華南第一家多品牌電動(dòng)汽車(chē)體驗(yàn)店“聚電車(chē)間”5月28日在深圳科技園區(qū)揭牌。“聚電車(chē)間”是對(duì)城市新能源汽車(chē)綜合解決方案的新嘗試，服務(wù)內(nèi)容包括電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售、充電服務(wù)、充電樁建設(shè)和售后等，顧客可以按照續(xù)航里程、駕駛性能、使用空間和充電服務(wù)等不同需求，選擇自己中意的新能源車(chē)。
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)日前發(fā)布了2015中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜，數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)銷(xiāo)商的規(guī)模和營(yíng)收仍然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但與此同時(shí)，百?gòu)?qiáng)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商整體增速不斷放緩，盈利能力持續(xù)下滑。為應(yīng)對(duì)這一情況，一些汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)創(chuàng)新模式，開(kāi)始向延伸服務(wù)范圍等方向發(fā)展。
增速放緩盈利下滑
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，國(guó)內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)的兩極分化現(xiàn)象仍然在加劇，大型經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)的規(guī)模和增速都有明顯發(fā)展。例如，廣匯汽車(chē)、國(guó)機(jī)汽車(chē)、中升集團(tuán)、龐大集團(tuán)和利星行汽車(chē)仍然穩(wěn)居國(guó)內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商前五位。其中，位列榜首的廣匯汽車(chē)營(yíng)業(yè)收入從2014年的905億元增長(zhǎng)到937億元，接近千億規(guī)模大關(guān)。
而利星行的表現(xiàn)尤為引人注目，其營(yíng)業(yè)額從2010年的390億元上升到2015年的522億元，銷(xiāo)量更是從2014年的9.3萬(wàn)多輛上升到2015年的近12萬(wàn)輛。自中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商百?gòu)?qiáng)榜公布以來(lái)，利星行就一直位列前五，這對(duì)于一家只經(jīng)營(yíng)奔馳品牌的經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)，實(shí)屬不易。
與此同時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)尤其是大型經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)的整體數(shù)量和規(guī)模增速放緩。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)肖政三表示，2015年百?gòu)?qiáng)中百億經(jīng)銷(xiāo)商的數(shù)量比2014年減少了一家，市場(chǎng)增速放緩已開(kāi)始影響汽車(chē)流通行業(yè)巨頭的成長(zhǎng)。
值得關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的整體盈利能力也在呈持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。由于業(yè)務(wù)毛利下滑1.66個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商凈利受到較大影響，凈利潤(rùn)率下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)。而從股東投資回報(bào)的角度來(lái)分析，經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)投資回報(bào)率下滑則更為明顯，在2013－2014年下滑了5個(gè)百分點(diǎn)后，2015年再次下滑了5.4個(gè)百分點(diǎn)，從13.1%下滑至7.7%。
2014年和2015年連續(xù)兩年入圍百?gòu)?qiáng)榜的共有84家經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)，不過(guò)這些經(jīng)銷(xiāo)商的盈利能力同樣面臨巨大挑戰(zhàn)。盡管通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和組織管理提升，降低了部分成本，但毛利依然大幅下降25.79%，整體凈利潤(rùn)下滑超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)。
受此影響，百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)在整體上放慢了擴(kuò)張的節(jié)奏，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)速度減緩到7.47%，整體投資回報(bào)率下降了1.04個(gè)百分點(diǎn)。
兩極分化加劇
分析汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商盈利能力下滑的原因，有專(zhuān)家表示，除新車(chē)銷(xiāo)售增速下滑、汽車(chē)出口下滑幅度較大等具體原因外，在目前中國(guó)汽車(chē)行業(yè)“階段性微增長(zhǎng)”的背景下，目前經(jīng)銷(xiāo)商盈利能力的下滑是產(chǎn)業(yè)發(fā)展所經(jīng)歷的一個(gè)過(guò)程，是產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)所積累的矛盾在某個(gè)時(shí)間窗口進(jìn)行釋放的表現(xiàn)，從而對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的參與方進(jìn)行利益再平衡。
在此情況下，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)行業(yè)的集中度再次加劇。2015年，百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售數(shù)量占市場(chǎng)總銷(xiāo)量的比重達(dá)到25% ，在保證整體營(yíng)收增長(zhǎng)的前提下，百?gòu)?qiáng)企業(yè)加速經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，汽車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入占比提高了3個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)了解，2015年百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入12，714億元，同比增長(zhǎng)3.2%，整體增速有所放緩； 2015 年百?gòu)?qiáng)企業(yè)整車(chē)銷(xiāo)售653.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%，增速亦有所放緩，其中通過(guò)二手車(chē)置換銷(xiāo)售新車(chē)96萬(wàn)臺(tái)，二手車(chē)對(duì)新車(chē)銷(xiāo)售的貢獻(xiàn)度持續(xù)增長(zhǎng)；2015年百?gòu)?qiáng)企業(yè)4S網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到5，526家，同比增長(zhǎng)6.7%，門(mén)店增長(zhǎng)速度保持穩(wěn)定。
產(chǎn)業(yè)集中度加劇的一個(gè)表現(xiàn)就是汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商行業(yè)兼并重組的步伐加快。2015年，除戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型外，“并購(gòu)、合作”再次成為汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的主旋律。分析15家上市經(jīng)銷(xiāo)商的2015年報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，大部分經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)都涉及收購(gòu)行動(dòng)，2016年規(guī)劃中亦有相應(yīng)體現(xiàn)，其中表現(xiàn)最為搶眼的就是廣匯汽車(chē)與寶信汽車(chē)兩大上市經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)的并購(gòu)案。
除此之外，永達(dá)汽車(chē)在并購(gòu)方面同樣動(dòng)作頻頻。今年4月，永達(dá)汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，以7.64億元收購(gòu)江蘇寶尊18家4S店。此后，永達(dá)汽車(chē)又公告了一系列大規(guī)模資產(chǎn)重組消息，將借殼“揚(yáng)子新材”，回歸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)。
有汽車(chē)行業(yè)分析人士表示，在市場(chǎng)不利的情況下，經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)通過(guò)并購(gòu)能夠占領(lǐng)更大市場(chǎng)份額，這就意味著將擁有更多話語(yǔ)權(quán)以及更多市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)，會(huì)從生產(chǎn)企業(yè)和售后服務(wù)市場(chǎng)獲得更多的利益，這種兼并重組的趨勢(shì)或?qū)㈤L(zhǎng)期持續(xù)。
轉(zhuǎn)型升級(jí)挖掘發(fā)展?jié)摿?/strong>
面對(duì)市場(chǎng)行情的下降，在兼并重組的同時(shí)，轉(zhuǎn)型升級(jí)便成為汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商擺脫不利局面的一個(gè)有效途徑。其實(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的迅猛發(fā)展，不僅是經(jīng)銷(xiāo)商，包括主機(jī)廠在內(nèi)，都面臨產(chǎn)業(yè)鏈重新整合，以及如何在微增長(zhǎng)階段進(jìn)行戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，以有效提升管理及運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)中長(zhǎng)期盈利能力。
從2015上市汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，雖然新車(chē)銷(xiāo)售依然是經(jīng)銷(xiāo)商最重要的收入來(lái)源，但隨著汽車(chē)后市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展與深入，經(jīng)銷(xiāo)商收入結(jié)構(gòu)也開(kāi)始發(fā)生變化，新車(chē)銷(xiāo)售收入占比下降，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商正由 “賣(mài)產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“賣(mài)服務(wù)”。
據(jù)悉，各汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)板塊中，汽車(chē)售后服務(wù)業(yè)務(wù)2015年都實(shí)現(xiàn)了相對(duì)快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，15家上市企業(yè)售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)平均為9.75%，較2014年增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。售后服務(wù)、汽車(chē)金融、二手車(chē)、“互聯(lián)網(wǎng) ”等領(lǐng)域也都成為經(jīng)銷(xiāo)商后市場(chǎng)服務(wù)變革的新方向。
不僅是盈利模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)，在“互聯(lián)網(wǎng)+”的推動(dòng)下，汽車(chē)產(chǎn)品的推廣模式也與之前有了很大的改變。日前，騰訊汽車(chē)發(fā)布了“千乘計(jì)劃汽車(chē)自媒體解決方案”，旨在發(fā)揮平臺(tái)的聚合優(yōu)勢(shì)，解決用戶多元化和個(gè)性化需求，其主要采用優(yōu)質(zhì)內(nèi)容+平臺(tái)推廣+資金回饋模式，將優(yōu)秀平臺(tái)的福利惠及每個(gè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的自媒體人。
騰訊網(wǎng)副總編輯葛燄表示，在汽車(chē)品牌傳播的生態(tài)鏈條上，從銷(xiāo)售線索到實(shí)際訂單這一生態(tài)閉環(huán)已通過(guò)產(chǎn)品跑通，今后還將不斷向線下延伸，最終實(shí)現(xiàn)通過(guò)媒體傳播、線索搜集、線索轉(zhuǎn)化、線下交易整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)流程。
專(zhuān)家表示，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)領(lǐng)域的成熟度還比較低，仍有很大的發(fā)展空間。就國(guó)內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，汽車(chē)后市場(chǎng)還有許多業(yè)務(wù)有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，例如二手車(chē)、汽車(chē)金融租賃等都存在很大的發(fā)展?jié)摿Γ?ldquo;綜合服務(wù)提供商”也許會(huì)成為汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。